Рабочее пространство страхового агента

От документов клиента
до готового полиса.
И следующего продления.

Паспорт и СТС, данные клиента, автомобиля и водителей, расчёты, предложения, оформление, полис и следующее продление — в одном процессе.

Получить доступ Посмотреть процесс

Для независимых агентов, страховых офисов и брокеров

Клиенты Алексей СоколовПример интерфейса · данные вымышлены
АС

Алексей Соколов

Клиент · ОСАГО

Можно рассчитывать
Страхователь
ФИО
Соколов Алексей Андреевич
Дата рождения
12.03.1988
Паспорт
•••• •• 4821 подтверждён
Водительский стаж
с 2007 года
Автомобиль

Kia Sportage 2019

А 123 АА 77
150 л. с. · СТС 99 12 345678
Собственник Алексей Соколов
Данные для страхования собраны

Паспорт · СТС · водительское удостоверение

3 документа
Следующий шаг: выбрать предложениеДокументы → расчёт → оформление → полис
Досье готово к ОСАГООбязательные данные заполнены
Не CRM рядом с расчётами. Один страховой кейс — от документов до полиса.01 / Страховой процесс

Как оформляют полис сегодня

Клиент прислал документы.
Дальше начинается ручная эстафета.

Одни и те же паспорт, СТС и данные водителей переходят из чата в CRM, из CRM — в кабинеты, а результат возвращается в таблицу.

БЕЗ FELEOПерекладывать данные
  1. 01

    Клиент прислал паспорт и СТС в мессенджер

  2. 02

    Данные переписали в CRM или таблицу

  3. 03

    В каждом кабинете снова заполнили автомобиль и водителей

  4. 04

    Один расчёт вернул ошибку, второй потребовал уточнение

  5. 05

    Цены собрали вручную и отправили клиенту

  6. 06

    Через год приходится восстанавливать контекст заново

С FELEOВести один страховой процесс
  1. 01

    Документы прикреплены к клиенту

  2. 02

    Поля распознаны, проверены и подтверждены

  3. 03

    Клиент, автомобиль и водитель собраны в досье

  4. 04

    Каждый канал расчёта имеет свой статус

  5. 05

    Предложения сравниваются по цене клиенту и доходу агента

  6. 06

    Полис, история и дата продления остаются связанными

Один клиент · один процесс

От скана документа
до следующего продления.

Feleo сохраняет не только контакт клиента. Он связывает данные, расчёты и результат оформления в одну историю.

  1. 01ДокументыПаспорт · СТС · ВУ
  2. 02ДосьеКлиент · авто · водитель
  3. 03ПроверкаХватает ли данных
  4. 04РасчётыПопытка по каждому каналу
  5. 05ПредложенияЦена · КВ · итог
  6. 06ОформлениеВ кабинете партнёра
  7. 07ПолисНомер · сроки · история
  8. 08ПродлениеНапоминание 30 / 7 дней

Сейчас цены и номер выпущенного полиса агент переносит из кабинета партнёра вручную. Прямые API-интеграции и безопасные автоматические повторы — следующий этап развития.

Единое досье клиента

Не карточка контакта.
Данные для страхования.

В досье рядом лежит то, без чего не оформить полис: данные страхователя, автомобиль, документы, водительский профиль и история прошлых оформлений.

При новом расчёте вы продолжаете с сохранённого контекста, а не собираете анкету по сообщениям заново.

АС

Алексей СоколовСтраховое досье

Данные актуальны
СТРАХОВАТЕЛЬСоколов Алексей Андреевич

12.03.1988 · +7 ••• •••-48-21

Паспорт подтверждён
АВТОМОБИЛЬKia Sportage · 2019

А 123 АА 77 · 150 л. с.

СТС · VIN · собственник
ВОДИТЕЛЬАлексей Соколов

ВУ •••• 9274 · стаж с 2007

КБМ сохранён в профиле
ИСТОРИЯ2 полиса · 3 расчёта

Последнее ОСАГО до 18.10.2026

Заявки и предложения связаны
Паспорт РФ · разворотНужно подтвердить
ФамилияСоколовсовпадает
ИмяАлексейсовпадает
Дата рождения12.03.1988формат верен
Код подразделения770-042проверить
Изменения применяются только после проверкиПодтвердить поля

Пример экрана проверки извлечённых полей

Документы становятся данными

Скан не остаётся
картинкой в переписке.

Добавьте паспорт, СТС или водительское удостоверение. Feleo распознает поля, проверит формат и покажет расхождения с карточкой клиента.

  • Оригинал документа остаётся в закрытом хранилище
  • Извлечённые значения имеют источник
  • Заполненные данные не перезаписываются молча

Внешнее распознавание включается политикой организации и требует согласия. Спорные поля подтверждает человек.

Проверка до расчёта

Сначала выяснить,
хватает ли данных.

Feleo проверяет базовую готовность к выбранному страховому сценарию до создания заявки на расчёт. Если чего-то нет, агент получает конкретный список.

  • Дата рождения и паспорт страхователя
  • Водительское удостоверение для ОСАГО и КАСКО
  • Госномер или VIN и номер СТС
Готовность к ОСАГОПроверка
Страхователь

Паспорт и дата рождения заполнены

Готово
Автомобиль

Kia Sportage · А 123 АА 77

Готово
Не хватает номера СТС

Добавьте реквизиты документа автомобиля.

Номер СТС Не указан
После заполнения проверку можно запустить снова

Реальная проверка обязательных полей в Feleo

Расчёты и предложения

Каждый канал —
отдельная попытка.

Feleo хранит расчёты по каналам отдельно. Если один канал не дал результат, готовые варианты других остаются в заявке, а его статус виден отдельно.

Полученные предложения собираются в одной таблице: страховая, канал размещения, премия, комиссия, услуги, итог для клиента и доход агента.

Сейчас агент переносит цены из кабинетов вручную. Готовые предложения уже можно сравнить и превратить выбранный вариант в заявку на оформление.

ОСАГО · Kia SportageАлексей Соколов
Частично готово
01
Компания 01Канал 01
8 450 ₽Получено
02
Компания 02Канал 02
8 720 ₽Получено
03
Компания 03Канал 03
—Нужны данные
04
Компания 04Канал 04
—Нет результата
2 предложения полученоСравнить варианты →

Названия и суммы демонстрационные; партнёрство не подразумевается

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОЛИСА30днейПоявится в списке ближайших действий
Продление ОСАГО

Алексей Соколов

Kia Sportage · А 123 АА 77

Текущий полисдо 18.10.2026
Досье клиентаСохранено ✓
Предыдущие расчёты3 варианта ↗
Следующий шаг: связаться с клиентом

Продление без поиска по архивам

Через год — готовый клиент.
Не новая анкета.

Feleo создаёт напоминания за 30 и 7 дней до окончания полиса. Клиент, автомобиль, прошлый полис и расчёты остаются связанными.

Агент уточняет, что изменилось, и начинает новое оформление с сохранённого досье. Автоматический новый расчёт пока не запускается.

Следующий слой Feleo

Вмешивайтесь только там,
где без вас нельзя.

Feleo Agents · в разработке

Не чат-бот рядом с CRM. Специализированные агенты внутри страхового процесса: следят за шагами, готовят работу и поднимают человеку понятное исключение.

Страховой процессКлиент → полис → продление
СледятПроверяютГотовятПовторяют попыткиПоднимают исключения
01

Агент расчёта

Будет следить за попытками по компаниям и повторять допустимые операции при временной недоступности. Позовёт человека, когда не хватает данных или нужен выбор.

После подключения живых API
02

Агент продления

Будет поднимать историю перед окончанием полиса, проверять актуальность досье и готовить кейс к следующему расчёту.

Напоминания 30 / 7 дней уже работают
03

Агент исключений

Будет отделять технический сбой от действия человека. Вместо «request failed 500» — «запросить номер СТС» или «подтвердить собственника».

Exception Inbox · в разработке
04

Агент работы с клиентом

Сможет подготовить сообщение: запросить документ, объяснить варианты или напомнить о продлении. Отправку и содержание контролирует агент.

Коммуникационные каналы ещё не подключены
Человек остаётся оператором процесса.

Feleo может следить, проверять, готовить и предлагать следующий шаг. Ответственные действия остаются прозрачными и требуют подтверждения там, где это необходимо.

Без обещаний между строк

Что работает сейчас.

Feleo сам получает цены от страховых?

Пока нет. Агент получает цены в кабинетах партнёров и вносит их в Feleo. Сервис хранит каждую попытку отдельно, собирает предложения в одной таблице, считает итог для клиента и доход агента, помогает выбрать вариант.

Feleo выпускает полис?

Полис выпускается в кабинете партнёра. Feleo готовит заявку, хранит выбранное предложение и статус. После выпуска агент вносит номер и даты — система создаёт полис, начисление и напоминания о продлении.

Какие данные есть в досье?

ФИО, дата рождения, телефон, адрес, паспорт, водительское удостоверение и профиль водителя; марка, модель, год, мощность, госномер, VIN, СТС и ПТС автомобиля. С клиентом связаны документы, расчёты, заявки, полисы и продления.

Что из Feleo Agents уже готово?

Внутри продукта уже есть типизированный сценарий подготовки расчёта: он находит клиента, загружает историю, проверяет обязательные поля, ждёт ручного ввода цен и подтверждения заявки. Живые API, автоматические повторы, Exception Inbox и коммуникационные агенты остаются направлением разработки.

Рабочее пространство страхового агента

Один клиент. Одно досье.
Один процесс.

Получить доступ Посмотреть, как работает

От первого документа до следующего продления.